Le Chemin de la réussite
Les étapes d’un investissement forestier
Toutes les étapes peuvent se faire à distance grâce à nos outils de signature en ligne ou dans nos locaux selon vos disponibilités. Nous serons à votre écoute de la même manière dans les deux cas. Nous suivrons vos préférences.
1. PRISE DE CONTACT
La prise de contact et d’information se fait de la façon que vous souhaitez : par mail, téléphone ou visioconférence nos conseillers seront là pour vous répondre. Lors de cette étape nous vous présenterons notre structure, nos activités et notre cadre réglementaire.
2. RECUEIL D’INFORMATIONS
Pour cette deuxième étape, nous recueillerons vos informations civiles, patrimoniales et fiscales pour vous conseiller au mieux, selon vos objectifs, vos projets, votre situation, votre aversion aux risques ou encore vos préférences en matière environnementale. Chaque investisseur est différent donc chaque placement conseillé doit être adapté à sa situation.
3. NOS PRÉCONISATIONS
Conformément à la règlementation, nous rédigerons une Lettre de Mission puis un Rapport d’Adéquation adapté à vos besoins, détaillant avantages et inconvénients des solutions envisagées et rappelant les risques des placements proposés.
4. VALIDATION & SOUSCRIPTION
Après avoir fait vos choix d’investissement de manière libre et éclairée, nous passerons à la signature des documents de souscription. Le règlement se fera directement auprès de la société de gestion car les fonds ne transitent pas par Porte-Feuilles. Cette souscription se fera à votre convenance, de manière dématérialisée ou non.
5. SUIVI ET ASSISTANCE
Notre travail ne s’arrête pas là puisque nous suivrons attentivement l’évolution de vos groupements et vous transmettrons annuellement un point de situation. Nous pourrons également vous assister dans la partie forestière de votre déclaration de revenus et pour répondre à toutes nouvelles questions éventuelles.
